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[투데이리포트]금호석유, "고속 성장하는 NB…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 금호석유(011780)에 대해 "고속 성장하는 NB Latex 시장의 글로벌 No.1"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "NB Latex는 의료용 장갑의 원재료로 주로 사용되는데, 전방NB Latex 장갑시장이 최근 3년 간 연간 8~10% 가량 가파르게 성장함에 따라 원재료인 NB Latex 또한 동반하여 고속성장하고 있다. 가파른 수요 성장의 배경은 비닐 장갑/천연고무 장갑 시장을 NB Latex 장갑이 대체하기 시작했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "금호석유는 NB Latex 40만톤/년을 보유해 M/S 30%를 상회하는 글로벌 No.1이다. 2위는 영국 Synthomer, 3위는 대만 Nantex다. 2~3위 업체의 1년 주가 수익률은 30~40%수준이며, 3년 평균 기준 PER은 12배를 상회하며 최근 전방시장 성장성을 그대로 반영하고 있다. 참고로, 영업이익률은 10%에 육박해 금호석유 또한 비슷한 수준 혹은 더 높은 수준에서 이익률이 형성될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 170,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 137,533 | 170,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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