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[투데이리포트]금호석유, "NB Latex 시…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 금호석유(011780)에 대해 "NB Latex 시장 성장성에 대한 확신"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "NB Latex는 의료용 고무장갑의 원재료로 사용되는 합성고무원료이다. 의료용으로만 사용되던 NB Latex 장갑은 최근 조리용 등으로 어플리케이션이 확장되고 있다. 또한 개발도상국들의 위생에 대한 인식이 높아지며 1인당 연간 장갑 사용량 역시 증가 추세에 있다. 이 같은 시장 확대에 힘입어 NB Latex 시장은 최근 3년간 연간 8~10%씩 고성장하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근 페놀 마진은 역내 정기보수 및 견조한 전방 수요 영향으로 2011년 이후 7년래 최고치를 기록하고 있다. 원재료 벤젠가격 하락에 비해 페놀 가격은 유지되며 페놀-벤젠 마진은 지속적으로 확대되고 있는 것이다. 중국 중심의 대규모 폴리카보네이트(PC) 증설은 원재료인 BPA/페놀 수요 개선 요인이며, 벤젠의 중장기 약세 국면 진입은 원가 측면에서의 부담 감소요인이다. 페놀/BPA의 호황은 2019년에도 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 글로벌 장갑 업체들의 주가 상승이 눈에 띈다. 특히 천연고무 가격과 Coupling 현상을 보이던 Sri Trang은 최근 장갑사업부의 가치가 부각되며 천연 고무 약세에도 불구하고 주가랠리가 이어진 바(최근 4개월간 +88%) 있다. 뿐만 아니라 기타 천연고무 장갑/NB Latex 장갑 밸류 체인에 속해 있는 기업들의 주가는 여전히 상승랠리를 이어가고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 180,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 127,455 | 150,000 | 97,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 97,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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