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[투데이리포트]금호석유, "올해 실적, 감당 …" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 287 2021/03/22 11:27

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키움증권에서 22일 금호석유(011780)에 대해 "올해 실적, 감당 가능하시겠습니까?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 97%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 올해 연간 영업이익은 1조9,324억원으로 어닝 서프라이즈를 기록하였던 작년 대비 159.3% 증가할 전망.동사에게 과거 기술(SBR/BR/SB Latex/EPDM/SSBR/BD/NBR 등)을 이전하였던 선도 고무 업체인 JSR이 최근 매각 위기에 처한 것을 보면, 동사가 고부가 중심으로 사업 체질을 개편한 점에 큰 점수를 줄 필요가 있어 보임. 단기적인 Event Play보다는 실적 개선으로 접근하길 재차 권함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 올해 1분기 영업이익은 5,136억원으로 작년 동기 대비 285.8% 증가하며, 시장 기대치(3,454억원)를 크게 상회할 전망. 이는 작년 연간 영업이익의 약 70%에 해당하는 수치. 지속적으로 진행하였던 동사의 사업 포트폴리오 개선 효과에 따른 전 사업부문의 이익 개선에 기인함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 460,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 38.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유(하향)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.03.22 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.28 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 210,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.22 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.23 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.10 목표가 300,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권

- 2021.02.10 목표가 360,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

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