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[투데이리포트]금호석유, "영업이익률 20% …" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 71 2022/05/06 13:47

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키움증권에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "영업이익률 20% 상회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 금호석유(011780)에 대해 "NB Latex의 수익성이 정상화가 되었음. 전방 장갑 업체들의 판가가 코로나 이전 수준에 근접하였고, 중국 장갑 업체들의 생산능력 확대 및 물류 차질로 동사 NB Latex의 주요 고객인 동남아시아 업체들의 NB Latex 구매량이 감소하였기 때문. 이에 향후 경쟁 NB Latex 업체들의 신증설 프로젝트의 지연/철회가 발생할 것으로 전망됨. 다만 MARGMA에 따르면 올해 장갑수요는 4,520억장으로 작년 대비 12~15% 증가할 전망."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 4,491억원으로 전 분기 대비 8.1% 증가하며, 시장 기대치(4,082억원)를 상회하였음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 600,000원까지 높아졌다가 2022년2월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.11 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.06 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.01 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.06 목표가 173,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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