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[투데이리포트]금호석유, "추정치 하향 마무리…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 52 2022/05/06 13:51

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DB금융투자에서 6일 금호석유(011780)에 대해 "추정치 하향 마무리 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DB금융투자에서 금호석유(011780)에 대해 "23년 1~1.2조원의 영업이익을 저점으로 24년 이후 재차 고무 중심의 연간 증익을 전망함. 분기 감익 기조 하에 주가 상승 트리거가 부재한 것은 사실이나 쌓이고 있는 현금, 부담 없는 밸류에이션 등을 감아할 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q22 영업이익 4,491억원, 시장 컨센서스 상회. 2Q22E 영업이익 3,495억원, 감익이지만 우려보다는 나쁘지 않음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 460,000원까지 높아졌다가 2021년11월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.06 목표가 460,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.22 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.13 목표가 420,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.06 목표가 173,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.06 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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