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[투데이리포트]금호석유, "합성고무 회복없이는..."_한국
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| ◆ Report briefing 합성고무 회복없이는 너무 높은 밸류에이션 한국증권은 금호석유(011780)에 대해 "고무수요 약세 지속이 예상되고 원재료인 BD의 공급증가율 둔화로 인한 가격강세가 예상되기 때문에 합성고무의 수익성 개선은 제한적일 전망이다. 합성수지와 BPA의 수익성 개선만으로는 상대적으로 높은 동사 주식의 밸류에이션을 정당화하기 어렵다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "BPA의 수익성 개선 이유는 수요증가라기 보다는 공급조절과 원재료인 벤젠(Benzene) 가격의 하락이 주요원인이다. 따라서, 수익성의 추가개선을 기대하기는 어렵다는 판단이다. 에너지부문의 안정적인 실적은 2015년에도 지속될 전망이고 2016년에는 증설을 통한 매출액 및 이익증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 상승했던 BD가격은 4분기 들어 다시 하락하고 있는 중이다. 타이어 외의 일반산업의 고무수요를 나타내는 지표로 볼 수 있는 중국산업생산증가율이 8월 큰폭의 하락을 보여 단기적인 합성고무의 수요회복도 불확실하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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