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[투데이리포트]금호석유, "상승여력 제한적..."_한국
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| ◆ Report briefing 상승여력 제한적 한국증권은 금호석유(011780)에 대해 "2016년 실적 개선 가능성은 밸류에이션에 이미 반영된 것으로 보인다. 시장은 오랫동안 타이어 수요 증가에 따른 합성고무 수급 개선을 기대해왔으나 현 시점에서 합성고무 산업의 의미 있는 실적 개선 가능성은 낮다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 다운스트림 제품에 대한 의존도가 높아 롯데케미칼, LG화학 등과는 달리 업스트림 공급차질의 수혜는 제한적이다. 단기적으로 업스트림 설비 재가동에 따른 원가하락 수혜도 기대하기 어려운데, 이는 원재료 가격 하락 시 단기적으로 최종 소비자의 구매심리가 위축되고 재고평가손실 등 부정적 영향이 실적에 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적 개선을 감안해도 가치합산 기준 주가 상승여력이 제한이고 2015년 가시적인 긍정적 요인이 없다는 점은 주가에 부담으로 작용할 것"라고 전망했다. |
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