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[투데이리포트]금호석유, "향후 전망은 여전히..."_한국
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| ◆ Report briefing 향후 전망은 여전히 어둡다 한국증권은 금호석유(011780)에 대해 "단기~중기적으로 이익이 개선될 기폭제가 부족한 가운데, 지속적으로 악화된 합성고무 수급 구조 또한 개선 될 기미가 없기 때문에 동사에 대한 ‘중립’ 의견을 유지한다. 업스트림 제품 가격 하락에 따른 3분기 제품 가격 약세, 3분기 실적 악화, 중국 합성고무 수요 약세로 낮아진 합성고무 수급 가시성이 우려된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기 실적 강세에도 불구하고, 합성고무 부문의 3분기 영업이익은 전분기 대비 27% 감소하며 손익분기점에 머물거나 밑돌 가능성이 높을 것으로 보인다. 부타디엔 가격 하락과 더불어 합성고무 공급과잉 문제가 주요 원인이다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에는 합성고무, 합성수지, 페놀/BPA를 비롯한 주요 사업부문의 영업이익은 제품 가격 상승 및 낮은 원재료 투입비로, 전분기 대비 모두 개선되었다. 예상을 상회한 2분기 실적을 감안하여, 2015년 영업이익 추정치를 3% 상향한다"라고 전망했다. |
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