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[투데이리포트]금호석유, "여전히 더디기 만한..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 여전히 더디기 만한 합성고무 시황의 회복 하나대투증권은 금호석유(011780)에 대해 "2016년 상반기 이후에는 합성고무 수요공급 밸런스 회복으로 점진적인 시황회복을 기대할 수 있을 것으로 기대되나, 2015년 하반기에는 시황 회복에 큰 기대를 걸기는 어려운 환경이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "7~8월 평균 SBR 가격은 1,423$/톤으로 6~7월 BD 평균가격 1,258$/톤 대비 마진이 150$/톤 수준에 불과해 래깅 효과를 감안하면 3Q15이후 합성고무 부문의 적자가 불가피해 보인다. 또한 2016년 상반기로 예정된 발전소 증설에 대한 눈높이도 최근 발전단가 하락에 따라 기대감을 낮출 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "역내 합성고무 가동률 상승 초기에는 합성고무 가격보다 부다디엔의 가격 상승 속도가 더욱 빠를 것으로 예상된다. 이는 합성고무 업체의 마진압박 요인으로 작용할 것이다. 합성고무 시황의 추세적인 개선을 확인하기 전까지는 보수적인 관점에서의 접근이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
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