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[투데이리포트]SKC, "동박 성장과 화학 …" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 34 2022/05/11 08:59

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KB증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "동박 성장과 화학 저력, 동시에 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 SKC(011790)에 대해 "1분기 실적을 통해 동박사업 고성장과 화학사업의 저력을 확인할 수 있었음. 중국 봉쇄 조치 등 환경 악화에도 불구, 2분기 실적도 1분기와 유사한 수준이 예상됨. 선제적인 증설을 통한 동박사업의 고성장과 구조적인 PG 고수익성 지속이 투자포인트. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 1조 1,206억원 (+42.8% YoY, +19.5% QoQ), 1,330억원 (+62.6% YoY, +33.9% QoQ)으로 컨센서스 (Fnguide 3/21기준 영업이익 1,244억원)를 상회하였음. 2분기 실적은 1분기와 유사할 전망이다. 2분기 외형과 영업이익은 1조 1,424억원 (+1.9% QoQ), 1,343억원 (+1.0% QoQ)으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 177,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 238,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 193,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.05.10 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.05 목표가 238,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 238,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.10 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.04.15 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.04.14 목표가 212,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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