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[SKC(011790)] 2022년 하반기 전망

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대감

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조회 66 2022/06/01 20:19

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Investment points


1. 글로벌 동박 선도업체의 고객 다각화 강점 부각


국내 배터리 셀 업체의 주문 감소에도 불구하고, 동사는 글로벌 배터리 셀 업체향 출하 량을 증가시키며 실적 호조세 지속. 경쟁업체의 대주주 경영권 매각 등의 이벤트가 계획된 환경에서 배터리 셀 업체에게 동사는 안정적인 장기 공급업체의 지위를 유지할수 있을 것.


2. 사업모델 혁신 본격화 예상


2H22 신규사업(실리콘 음극재 및 반도체 유리기판)에 대한 생산설비 투자가 본격화될 전망. 특히 실리콘 음극재는 양산까지 1년 밖에 남지 않아 주식시장에서 사업가치 반영을 시작할 것. 또한 이러한 신규사업 투자를 위한 기존 사업 매각 가능성도 남아 있어 Valuation re-rating의 정당성 확보 가능 예상.


삼성 조현렬

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