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[투데이리포트]SKC, "2Q22 previ…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 44 2022/07/04 08:13

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삼성증권에서 30일 SKC(011790)에 대해 "2Q22 preview - 동박 수익성 증가가 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사는 최근 Industry 소재 사업 매각을 통해 1.6조원의 현금 확보하였으며, 순수 지주회사 형태로 전환. 향후 핵심 자회사에 대한 흡수 합병을 통해 사업지주회사로 변모 기대. 또한 금번 매각대금을 활용하여 글로벌 동박 증설 및 신사업(실리콘 음극재 및 반도체 유리기판) 투자도 가시화 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 1,115억원(-16%QoQ)으로 컨센서스 11% 하회 전망. 이는 PO 스프레드 부진에 따른 화학 사업 수익성 하향에 기인. 동박 사업 수익성은 오히려 개선"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 250,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 190,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 237,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.06.30 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.06.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.05.10 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.03.29 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.30 목표가 190,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.16 목표가 237,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.30 목표가 193,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2022.05.25 목표가 212,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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