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[투데이리포트]경동가스, "안정적인 현금흐름,..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 안정적인 현금흐름, 저평가 메리트 이트레이드증권은 경동가스(012320)에 대해 "2014년 기준 EV/EBITDA 1.4배 수준으로 절대 저평가 상태. 성장성은 높지 않으나 현금흐름이 좋고 Valuation 메리트가 높은 기업이기 때문에 중장기적인 관점에서 접근하는 것이 바람직하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "공급비용 배관공사 등의 설비투자에 대하여 일정 보수율(CAPM)을 적용하는 것이기 때문에 구조적으로 적자가 발생하지 않는 사업이며, ROIC가 15% ~ 20% 나오기 때문에 현금흐름이 좋다"라고 밝혔다. 한편 "성장성 관점에서는 과거만큼 고성장은 어려울 수도 있다. 전체적으로 울산과 양산 지역의 경기에 민감(주로 자동차, 화학, 중공업)한데 전년에 이어 뚜렷한 업황 회복이 보이지 않기 때문"라고 전망했다. |
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