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[현대모비스(012330)] 여전히 저평가 구간

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대감

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조회 56 2022/07/23 15:03

게시글 내용

영업이익 컨센서스 13% 하회


- (내용)

- (내용)

- (내용)


- 1H22 그룹사 외 핵심부품 수주 25.7억달러(연간 계획의 69%). 그룹사외 고객에게 전동화 수주 추진


- 회사는 컨퍼런스콜에서 2분기부터 물류, 반도체 비용 증가 등을 반영한 가격 전가 협상을 고객사와 진행 중이라고 언급. 이를 통해 하반기 수익성 회복에 노력 중


- 회사는 A/S 부문 정상 마진을 22~23%로 예상. 물류비 절감과 가격 전가를 통해 마진 회복 기대


아직 먹을게 많은 구간


- 매출이 예상보다 호조를 보였으나 수익성이 부진. 원가 외에 R&D, 물류비 등 판관비도 늘었기 때문


- 주가는 바닥 수준인 20만원에서 반등에는 성공(2022/7/12 ‘2Q22 Preview: 20만원은 못 참지' 참조)했으나 2분기 실적 부진으로 상승 모멘텀 둔화. 단 하반기 수익성 개선 감안 시 여전히 저평가 구간


- 지배구조, 사업구조 상의 고민은 현재보다 더 높은 주가 수준에서 고민할 문제. 목표주가 32만원 유지(12MF PER 10x)


한투 김진우

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