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[투데이리포트]더존비즈온, "클라우드 전환고객 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드 전환고객 증가는 실적 성장으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 더존비즈온(012510)에 대해 "클라우드로 전환하고 있는 기업고객들이 증가하고 있어 기존 ERP외에 그룹웨어나 보안 등과 같은 새로운 서비스 부문의 성장이 빠르게 진행되고 있다. 이러한 영향이 올해 실적에 반영될 전망. 클라우드 전환율 증가로 그동안 계절성이 컸었던 동사의 수익모델은 계절성이 현저히 낮아지면서 더욱 안정적인 수익모델로 진화하고 있어 성장에 긍정적"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 실적은 예상치를 크게 상회하는 68억원의 영업이익을 달성했을 것으로 추정된다. 그 이유는 클라우드로 전환하는 기업 수들이 증가하고 있어 다양한 서비스 공급이 가능해져 수익성이 개선에 기여하고 있기 때문이"라고 밝혔다. 한편 "하반기와 내년 공공부문의 클라우드 서비스 전환율이 올라갈 가능성이 높아 더존비즈온에 성장기회가 될 수 있어 보인다. 중국 기업들의 적극적인 클라우드 전략은 한국기업에 시사점이 크며 더존비즈온이 상장 기업 중에는 클라우드 컴퓨팅 인프라와 서비스 분야에서 가장 앞서고 있어 그 가치는 높은 프리미엄을 받을 만하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,340 | 40,000 | 28,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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