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[투데이리포트]현대산업, "주택부문의 차별적 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 27일 현대산업(012630)에 대해 "주택부문의 차별적 경쟁력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대산업(012630)에 대해 "2014년 10.7%였던 동사의 자체주택 매출총이익률은 2015년 19.8%에 이어 2016년에는 26.3%까지 상승할 전망. 주택부문의 기본적인 경쟁력이 유지되는 상황에서 금년도 자체주택 물량의 공급증가로 향후에도 높은 수익성이 지속될 수 있는 기반이 마련되고 있다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "기록적인 폭염 등의 영향으로 매출은 시장기대치를 소폭 하회하겠지만, 3분기 영업이익은 자체주택과 외주주택의 높은 이익률을 바탕으로 전년동기대비 58% 이상 증가하며 시장기대치를 소폭 상회할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 화성동탄에 이어 최근 서울 영등포 남부교정시설부지 뉴스테이 사업자로 선정되었다. 동사는 대전 메가시티, 양지리조트 등 NPL사업장에 대한 투자를 준비하며 개발∙운영형 디벨로퍼로서의 행보를 본격화할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 78,000원까지 높아졌다가 2016년1월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 64,800 | 86,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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