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[투데이리포트]현대산업, "영원히 내리는 주식…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 현대산업(012630)에 대해 "영원히 내리는 주식도 없다지만"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 -20.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대산업(012630)에 대해 "동사에 대한 목표주가 하향은 분양가상한 규제 등 중장기적 마진감소의 가능성이 높아짐에 따라 건설 영업가치의 하락(종전 3.4조원에서 신규 2.6조원)을 반영한 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "그럼에도 연말기준의 순현금 약 4,500억원과 서울의 광운대 복합개발(사업비 2.6조원) 및 부울경 지역에서의 경쟁력을 토대로 부산시민공원 촉진3구역(도급 1조원)을 수주하는 등 주택도급에서의 매출과 이익을 견인할 체력은 충분한 만큼 투자의견 BUY는 지속한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 3분기 실적을 매출액 1.41조원으로 전년비 21.5% 증가하고, 영업이익은 1,469억원으로 전년비 3.3% 증가할 전망. 영업이익 흐름은 주택자체부문의 매출감소세 지속(-11.6% YoY)에도 불구, 주택도급 부문의 매출증가세(+51.7% YoY) 영향으로 합산 영업이익이 전년비 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 56,167 | 86,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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