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[투데이리포트]현대산업, "분할 후 달라질 현…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 현대산업(012630)에 대해 "분할 후 달라질 현대산업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대산업(012630)에 대해 "현대산업개발 이사회는 전일 이사회를 열고 2018년 5월 1일을 분할기일로 하여 현대산업개발을 지주사 체제로 개편할 것을 결의하였다. 존속법인은 자산 1.19조원으로 부채가 392억원이고, 자본은 1.15조원이다. 신설법인은 자산 4.03조원과 부채 2.28조원, 자본 1.75조원이 된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 말 기준 현대산업(별도)의 자산이 5.09조, 부채 2.32조, 자본 2.77조(자사주 포함)이고 현금/단기금융상품이 1.31조원인데 존속법인은 대부분의 계열사 지분 등을 소유하고 신설법인이 대부분의 유동자산을 승계할 것으로 판단된다. 여전히 기업가치의 대부분은 사업법인에게 잔류할 전망"라고 밝혔다. 한편 "시장은 2018년 국내 건설시장에 우려하고 있으나, 2018년은 토목/주택/건축 중 건축이 특히 호황일 것으로 기대되고 현대산업이 가장 수혜를 볼 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 63,000원까지 높아졌다가 2017년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 53,765 | 86,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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