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[리드코프실적] 영업이익 78.9억 전년比 56.4% ↑… 당기순이익은 전년比 -27.5% ↓

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평민

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조회 447 2010/08/05 13:24

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■리드코프의2010년2/4분기 실적 (2010년 8월 5일 13시19분 발표)
  2010년 2분기 2010년 1분기 2009년 2분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 424억 408.6억 3.8% 355.0억 19.5%
영업이익 78.9억 80.2억 -1.6% 50.5억 56.4%
경상이익 42.9억 68.0억 -36.9% 56.2억 -23.8%
당기순이익 32.2억 51.7억 -37.7% 44.5억 -27.5%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 리드코프와 과거 주가 추이분석
매출액 전년比 19.5% 증가

2010년 8월 5일 공시된 리드코프의 2/4분기(2010년 4월 ~ 6월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 424.2억원, 78.9억원, 32.2억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액이 3.8% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 -1.6%, -37.7% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때, 매출액은 19.5%, 영업이익은 56.4%, 당기순이익은 -27.5% 증가했다.
당사의 매출액은 최근 4개 분기동안 꾸준하게 증가하여 현재 5개 분기내의 최고치를 기록했다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 리드코프의 경영지표 & 주가추이 분석
영업이익률 ROE 꾸준히 증가… 5분기 최고치

2/4분기 실적을 포함한 리드코프의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 18.2%와 17.3%이다.
ROE와 영업이익률은 꾸준하게 증가세를 보여 현재 5개 분기 최고치를 기록했다. 또한 각각의 업종 평균인 4.0%와 3.0%에 비해서도 높은 수준를 유지하고 있다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 리드코프의 PER/PBR 추이분석

PER 4.4.. 실적호전의 이유 살펴야

이번 2/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 리드코프의 PER은 4.4이며, PBR은 0.8이다.

당사는 이번 2/4분기 실적호전으로 인해 PER이 급격하게 낮아졌는데, 최근 순이익 증가의 원인이 일시적인 것인지 아니면 꾸준한 실적호전의 시작인지 확인할 필요가 있다. 실적호전에도 불구하고 주가의 상승폭은 미미하여 주가의 가격메리트는 높아지고 있다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 리드코프와 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 리드코프의 주가는 43.1% 상승했다. 이는 유통 업종내에서 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교해 보아도 견조한 상승을 보인 것이다. 또한 같은 기간 KOSDAQ지수가 오히려 5.8%만큼 하락한 것을 고려해 보면 주가는 시장대비 강했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 유통 업종은 같은 기간 동안 16.6% 하락했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
영인프런티어 -12.4% -83.9% -76.2% 44.1%
참좋은레져 -24.1% 233.3% 141.9% -39.7%
아인스M&M -37.0% -35.5% -6.9% -33.6%
메디프론 6.5% -53.6% 적자지속 38.3%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈영인프런티어, 참좋은레져, 아인스M&M, 메디프론의 2010년 4월~6월 실적과 2009년 4월~6월 실적을 비교하였음

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