종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]에스원, "종합 보안 서비스 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 1일 에스원(012750)에 대해 "종합 보안 서비스 업체의 긍정적 시그널"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 98,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 에스원(012750)에 대해 "계열사의 국내외 공장투자 수요가 지속되면서 종합 보안 서비스 매출 성장세가 유지되고, 전사 기준으로는 여전히 계열 상향 매출 비중이 낮기 때문에 향후에도 그룹내 사업 구조조정 시 보안 솔루션 사업이 에스원으로 편입될 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "자회사 시큐아이의 정보보안 사업은 정부의 소극적인 예산안에 대한 비난이 지속되고 있어 공공/금융기관의 추가적인 투자 정책 수립에 대한 기대감이 존재하며, 동사의 물리보안과 융합보안 시장 성장도 장기 투자포인트"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로 무인경비 사업 경쟁이 치열해질 수 밖에 없다는 의견은 유지하며, 최근 SK텔레콤의 NSOK 인수한 것과 관련, 기술/서비스 개발에 대한 투자와 기존 통신서비스 영업망 활용으로 예상보다 빠른 점유율 확대 가능성이 리스크 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 97,013 | 105,100 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 105,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록