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[투데이리포트]에스원, "2분기 실적은 예상..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 에스원(012750)에 대해 "2분기 실적은 예상치 부합, 하반기가 더욱 좋을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "2분기 매출액은 상품판매와 건물관리 매출호조로 전분기 대비 10% 늘었으며 영업이익도 15.1% 증가했다. 2분기 시스템 보안 가입자가 1.3만명 늘어 가입자 성장세가 지속됐다. 15년 ARPU가 전년 대비 4.6% 감소할 것이나 가입자수가 10.4% 늘어 보안시스템 매출액은 6.6% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 자회사 시큐아이를 통해 정보보안 사업을 영위하고 있다. 시큐아이의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 10%, 58.7% 줄었다. 대형사업이 지연되고 제품판매 부진이 지속돼 당분간 손익 개선이 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 수익 호전을 반영해 주가 상승 추세가 이어질 전망이다. 통합 보안업체로 도약해 시장 지배력이 더욱 강화될 전망이다. 향후 2년간 EPS 증가율은 16.4%에 달할 전망이다. PBR 밸류에이션 밴드 하단에 있어 저평가 국면에 있다. 수익 호전으로 배당도 점차 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 93,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,000 | 111,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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