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[투데이리포트]에스원, "시큐아이 매각은 이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 에스원(012750)에 대해 "시큐아이 매각은 이미 반영, 하반기 수익 호전을 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "7일 동사는 정보보안 사업을 영위하는 자회사 시큐아이 지분 52.2%를 삼성SDS에 매각하기로 결정했다. 시큐아이 매각으로 16년 에스원의 순이익은 35억원, 2.3% 감소할 것으로 추정된다. 연결이익에서 제외되나 매각대금 유입으로 금융수지가 개선될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성그룹 사업은 시큐아이가 솔루션을 삼성SDS에 납품하고 삼성SDS가 전 계열사에 공급하는 구조다. 삼성SDS와 시큐아이의 시너지 효과가 더 클 것이다. 그리고 그동안 에스원의 보안서비스와 시큐아이의 정보보안간 융합보안의 시너지도 예상보다 미약했다"라고 밝혔다. 한편 "정부가 주도적으로 뉴스테이 정책을 실행하고 있다. 건물관리 사업 브랜드 ‘블루에셋’을 통해 건물관리 사업을 본격적으로 성장시킬 계획이다. 주가는 하반기 수익호전, 신규 사업의 성장성을 반영할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 104,125 | 111,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 111,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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