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[투데이리포트]에스원, "보안과 건물관리의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 에스원(012750)에 대해 "보안과 건물관리의 시너지, 배당 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 112,000원을 내놓았다. 한국증권 양종인, 최재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 에스원(012750)에 대해 "수익호전과 지분 매각대금 유입에 따른 금융수지 개선 및 법인세율 하락 등으로 16년 EPS를 7.6% 높였다. 보수적으로 추정해도 배당은 향후 3년간 연평균 15% 늘어날 것으로 보인다. 향후 2년간 EPS 증가율이 24%에 달해 12MF PER 18.3배가 낮아 보인다. 하반기 수익성 호전이 주가에 반영될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "시스템 보안 가입자는 향후 2년 평균 10% 증가할 전망이다. 15년 5월 착공한 삼성전자 평택공장 건설(289만m2)로 16년부터 상품판매, 통합보안, 건물관리 등 수혜가 예상된다. 중장기적으로 가정용 보안 수요가 늘어 높은 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "건물관리(건물관리+통합보안) 매출액을 14년 5,834억원에서 20년에 1조원으로 높일 계획이다. 정부의 뉴스테이 활성화 정책에 힘입어 주택임대관리 사업은 성장성이 높다. 연간 30억원의 매출이 예상되는 남산 1호 트윈시티(576세대) 임대관리와 같은 사업이 꾸준히 늘어날 전망이다. 에스원은 물리보안과 건물관리의 두 개 사업에 집중해 중장기 성장을 도모할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 105,257 | 115,000 | 96,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 112,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 115,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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