종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대동, "아쉬운 중국, 그러..."_하나대투
게시글 내용
| ◆ Report briefing 아쉬운 중국, 그러나 기대되는 중국 하나대투증권은 대동(012860)에 대해 "중국법인은 금년 1분기에 매출액이 491억원으로 10% (YoY) 증가했으나, 순이익은 63% (YoY) 감소한 23억원 (NIM 4.6%, -8.9%p (YoY))을 기록하면서 수익성이 일시적으로 하락했다. 하지만, 2분기 이후로는 현대/기아의 신차(LF쏘나타/KX3 등) 효과로 인해 수익성이 회복될 것으로 예상된다. 향후에도 기아 3공장 증산과 현대 4공장/5공장 신설과 더불어 꾸준한 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 +1%/-47% (YoY) 변동한 1,758억원/59억원(OPM 3.4%, -3.0%p (YoY))을 기록했다. 영업이익률은 전년 동기대비 크게 하락(영업이익 -52억원 (YoY))했는데, 한국 본사의 이익이 10억원 감소하면서 적자 전환했고, 중국 법인과 에스티에프에서 각각 38억원/3억원의 이익 감소가 있었다"라고 밝혔다. 한편 "매출비중이 큰 한국 본사의 저성장으로 전체 연결 실적 기준 성장성이 높지는 않으나, 중국 법인은 현대/기아 생산증가에 발맞춰 양호한 성장세가 예상된다. 정상 수익성 기준으로 P/E 6배 수준인데, 중국 법인의 성장을 감안 시 중장기적인 관심이 필요하다"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록