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[투데이리포트]하이록코리아, "아쉬운 업황…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 아쉬운 업황 한국투자증권에서 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 2015년 수주액은 1,823억원으로 전년대비 14.8% 감소했고 올해도 전년대비 4% 감소한 1,750억원의 수주가 예상된다. 수주가 부진해 올해부터 매출액과 영업이익이 전년대비 줄어드는 감익 구간에 진입했다. 12MF PBR은 0.9배로 역사적 저점이어서 추가적인 주가 하락은 제한적이나, 전방 업황 개선 전에는 구조적인 반등도 어렵다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해와 내년 실적 및 수주 측면에서 발생 가능한 변수는 이란 경제제재 해제로 인한 영향이다. 기대할 수 있는 수혜는 매출채권충당금 환입과 수주 증가다. 올해는 추가 충당금 적립 가능성은 크게 낮아지고, 기존 충당금(1Q16기준 109억원)의 일부 환입 가능성은 높아져 영업이익 upside가 열려있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이란 국영 에너지 기업(Petropars 등)의 vendor list에 등록돼 있고 과거 South Pars 등의 프로젝트에서 이란 및 국내 EPC 업체에 납품 경력이 풍부하다. 다만 본격적인 수주 증가 수혜 여부는 국내 EPC 업체들이 수주 후 6개월~1년 이후인 2017년부터 확인할 수 있다"라고 전망했다. |
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