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[종목현미경]하이록코리아_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 320 2018/12/03 13:31

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +2.59%
- 증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.43%, 외국인 28.77%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,450원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

3일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.27% 오른 17,350원을 기록하고 있는 하이록코리아는 지난 1개월간 21.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하이록코리아의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 하이록코리아의 위험을 고려한 수익률은 -8.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하이록코리아가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코엠텍 1위 3.5% 1위 3.8% 1위 1.0
와이지-원 2위 2.8% 4위 -2.8% 4위 -1.0
태웅 3위 2.7% 3위 -2.3% 2위 -0.8
하이록코리아 4위 2.6% 5위 -21.9% 5위 -8.4
동국S&C 5위 2.2% 2위 -2.2% 3위 -0.9
코스닥 - 1.1% - 2.3% - 2.0
금속 - 1.2% - 0.8% - 0.6

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +2.59%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 2.59% 상승중이다.
포스코엠텍
6,590원 ▲490(+8.03%) 동국S&C
3,155원 ▲75(+2.44%)
와이지-원
9,910원 ▲330(+3.44%) 태웅
10,650원 ▲250(+2.40%)

증권사 목표주가 23,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하이록코리아의 평균 목표주가는 23,500원이다. 현재 주가는 17,350원으로 6,150원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 정동익, 장문준, 홍성우 에널리스트가 " 전방산업 부진여파 지속 중, 하이록코리아의 올해 3분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 290억원 (-42.9% YoY), 영업이익26억원 (-74.2% YoY, 영업이익률 8.9%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 크게하회하였다. 신규수주 부진으로 수주잔고가 감소한 것이 매출액 감소로 이어졌고, 이에 따른고정비부담 증가와 고마진의 중대형 단조밸브 수주잔고 소진에 따른 제품믹스 악화가 실적악화의 직접적인 배경이 되었다…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 20,500원을 제시했고, 대신증권의 이동헌 에널리스트가 " 아직은 기다릴 때, 3Q18 연결 기준 실적은 매출액 290억원(-42.9% yoy) 영업이익 26억원(-74.2% yoy)으로 네 분기 연속 외형과 이익 감익. 4Q18 실적도 매출액342억원(-6.8% yoy) 영업이익 44억원(-28.3% yoy) 수준 예상. 3Q18 신규수주는 320억원(+11.9% yoy)로 일곱 분기만에 성장 전환. 올해 베이스가 낮고 전방시장 회복 움직임으로 내년부터는 성장이 예상되나 성장폭은 낮을 것…" (이)라며 투자의견 marketperform에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19.31%로 업종평균 상회. PER은 10.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하이록코리아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
하이록코리아 동국S&C 포스코엠텍 와이지-원 태웅
ROE 6.8 -0.3 12.6 11.9 -2.3
PER 10.3 - 23.2 7.6 -
PBR 0.7 0.6 2.9 0.9 0.4
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월 2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 60,058주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 54,283주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 114,341주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 하이록코리아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.43%, 외국인 28.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.77%를 보였으며 기관은 22.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.91%로 가장 높았고, 외국인이 30.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.37%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,450원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
하이록코리아(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
11월7일 :

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