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[투데이리포트]하이록코리아, "굳건한 성장 이상없..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 14일 하이록코리아(013030)에 대해 "굳건한 성장 이상없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "대형 피팅업체와 달리 안정적인 성장이 지속되고 20%를 넘는 고수익성의 유지는 지금과 같은 중장기적인 주가의 상승 추세를 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 463억원, 영업이익 105억원으로 전년대비 각각 4.4%, 3.1% 증가가 예상된다. 수익 호조의 배경에는 전방산업으로는 해양플랜트가, 제품으로는 DBB 밸브가 있다. 조선 3사의 해양플랜트 건조확대에 힘입어 해양플랜트 매출비중이 30%에 육박하고 있으며 DBB 밸브는 40%를 상회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기로 갈수록 해양플랜트의 안정적인 물량속에 국내 건설사(석유화학 중심으로) 수주분이 더해질 것이다. 또한 신규공장 1천평 매입이 완료됨에 따라 내년 2분기부터 밸브공장의 가동이 예정되어 있다. 문제점으로 지적되고 있는 생산능력 부족의 우려를 불식시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,400 | 40,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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