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[투데이리포트]하이록코리아, "불황에도 경쟁력으로..."_교보
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| ◆ Report briefing 불황에도 경쟁력으로 극복하는 기업 교보증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 상반기 누적 신규 수주는 전년동기 대비 +16.4% 증가한 1,100억원을 달성했다. 수주 증가의 주요 원인은 국내 조선소들이 수주한 해양플랜트에 동사의 피팅 채택율이 증가하였기 때문. 이는 산업내 MS가 올라가며 발생한 현상으로 향후에도 해외 경쟁사들의 제품을 대체하며 지속적인 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 고마진의 해양플랜트 피팅(밸브 포함) 수주와 원화약세에 따라 향후에도 높은 수준의 영업이익률이 지속 가능할 것. 특히 매출액의 40%~45%가 외화에 노출되어 있어 최근의 원화 약세는 동사의 실적 개선에 크게 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 수주의 질이 증가하고 외부환경이 우호적인 것을 감안하면 EPS 상향 조정 가능성이 높으며, 내년에도 지속적인 성장이 가능하기 때문에 최근의 주가 조정은 매수기회를 제공했다고 판단한다"라고 전망했다. |
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