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[투데이리포트]동원개발, "밸류에이션 리레이팅..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 밸류에이션 리레이팅은 당연하다! 하나대투증권은 동원개발(013120)에 대해 "동사는 PF 조달 없이 자체사업을 진행하고 있으며, 이는 지방 분양시장 회복시기에 빠른 손익개선을 이룰 수 있었던 요인으로 작용했다. 이와 함께 동원개발이 진행하고 있는 주택 현장들이 모두 양호한 분양성과를 보이면서 분양매출을 중심으로 외형과 이익이 급격히 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 실적은 매출액 4,256억원(YoY, +25.1%)과 영업이익 912억원(YoY, +18.1%)으로 전망한다. 매출액은 화명2차 프로젝트(2015년 상반기 준공) 및 하남미사 매출반영 증가와 하반기에 진행예정인 주택분양(3~4곳)에 따라 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 경남권 중심의 지방프로젝트 비중(7:3)이 높아 현장별 고수익 창출이 가능하다. 2014년 매출원가율도 전년대비 7.0%p 향상되었으며, 향후에도 수익성 높은 주택사업 비중 확대와 함께 영업이익률이 20%대에 안착할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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