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[투데이리포트]아진산업, "2분기에도 높은 성…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 2분기에도 높은 성장률 지속 하나금융투자에서 아진산업(013310)에 대해 "전년 하반기 출시된 ‘아반떼AD'모델에 대한 납품물량 증가가 지속되고 있고, 1월부터는 기아차 조지아 공장으로 신규 무빙파트(도어/트렁크/본넷 등) 부품 공급이 가세했기 때문에 동사의 2분기 매출액/영업이익은 전년 동기대비 63%/43% 증가한 1,332억원/120억원(OPM 9.0%, -1.3%p (YoY))을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 연간 매출액/영업이익은 40%/23% 증가한 4,750억원/415억원(영업이익률 8.7%, -1.3%p)으로 예상한다. 전년9월 출시된 ‘아반떼AD'모델향 납품 부품군이 중소형에서 중대형으로 바뀐 효과가 있고, 기아차 조지아 공장향 신규 공급도 외형 성장에 기여할 것"라고 밝혔다. 한편 "높은 성장 전망에도 P/E 5배 대로 Valuation이 업종 평균 대비 낮아 저평가된 상태이다. 특정 고객에 대한 높은 의존도와 마진하락 등의 단점에도 불구하고, 향후 몇 년간 완성차의 아웃소싱 확대로 고성장이 기대된다는 점에서 긍정적인 접근이 유효하다"라고 전망했다. |
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