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[투데이리포트]아진산업, "성장 프리미엄 未반…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 성장 프리미엄 未반영 중 교보증권에서 아진산업(013310)에 대해 "내년 연결 실적은 매출액 6,112억원(+19.7% y_y), 영업이익 491억원(+23.1% y_y)를 기록할 것으로 추정된다. 자동차부품 업계 내 차별화된 高 성장에도 불구 현재 주가는 17F P/E 4.0x에 불과한 수준. 절대·상대적 Valuation 매력이 있는 구간으로 매수 접근이 유효할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "국내법인은 내년부터 큰 폭 성장이 가능할 전망인데, 현대차 Moving Part 공급, 대물부품 신규 수주 가능성, 기저효과 등 때문. Moving Part의 경우 현재 4개 차종 수주. 2H17부터 연간 기준 1,000억원대 매출액 추가 예상(신차 투입 시 단계적 확대)"라고 밝혔다. 한편 "3Q16 누적 미국 매출액은 전년 동기 대비 54% 증가 시현. 내년에도 신규 모델 수주를 통해 외형 성장을 이어갈 것. 현재 중국법인은 신규 모델 수주 부재로 내부 물량 생산. 신규 차종(기아차 중국) 수주 시 내년 말 이후 외형 성장이 본격화될 것"라고 전망했다. |
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