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[투데이리포트]화승알앤에이, "신발사업이 효자가 ..."매수_유화

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평민

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조회 490 2007/04/23 09:00

게시글 내용

 





유화증권은 23일 화승알앤에이(013520)에 대해 "신발사업이 효자가 되어 돌아온다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 유화증권 채희근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유화증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "신발을 OEM(리복 납품)으로 생산하고 있는 화승비나(베트남)는 2006년 순이익이 43억원을 기록하였으나, 가동률 증가로 2007년 90억원, 2008년 110억원으로 크게 증가할 것으로 예상되며, 경영이 정상화되고 있는 주)화승 (신발 및 스포츠 의류)을 비롯하여, 초기 가동률이 저조했던 해외자회사(자동차부품)들 또한 가동률이 정상화되면서 실적이 지속적으로 개선될 것"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "중동지역과 중국에서 석유화학시설 증설이 활발히 진행되고 있어, 에틸렌 등 원재료의 공급과잉이 심화될 것으로 예상됨에 따라 우발적인 유가의 급등만 없다면, 장기적으로 원자재가격 부담은 지속적으로 완화될 것"라고 밝혔다. 한편 "아울러 2006년 1월에 아디다스가 리복을 인수함에 따라, 화승비나의 경쟁력과 생산능력 등을 고려할 때 향후 아디다스로의 추가 매출 가능성도 중장기적으로 매우 높다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 17,750 21,000 14,500
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070423 매수 21,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070423 유화 매수 21,000
20070221 우리 매수(유지) 14,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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