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[투데이리포트]화승알앤에이, "극도의 저평가 상태..."BUY(유지)_LIG
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| LIG증권은 19일 화승알앤에이(013520)에 대해 "극도의 저평가 상태"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 안수웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "동사의 2011년 이후 연결매출액 증가율은 8~10%로 안정적인 성장이 예상되며, 영업이익률은 5% 중반으로 전망되는데, 매출액 성장은 현대차와 기아차의 글로벌 공장 생산량 증가, 해외 OEM에 대한 공급 증가 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "당분간 현대차와 기아차의 글로벌 공장 가동률은 95% 이상을 유지할 전망임에 따라 동사 해외공장 역시 90% 이상의 가동률과 5~6%에 달하는 영업마진도 유지될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "연결대상인 10개의 자회사의 2010년 합계 매출액은 1조 287억원으로 전년대비 28.5% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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