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[투데이리포트]화승알앤에이, "실적대비 매우 저평..."_한화
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| ◆ Report briefing 실적대비 매우 저평가 한화증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "해외거래처 확대와 고부가가치인 선박용 Sealing의 중장기 성장동력 확보를 감안하면 2011년 예상실적 기준으로 P/E 4.0배, P/B 0.6배는 매우 저평가된 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "100% 자회사로 CMB(연고무) 등 자동차용 고무소재를 제조하는 화승소재는 동사의 비중이 30%로 나머지 거래처는 가격인상을 하고 있으며, 동사도 하반기에 가격 인상을 추진하고 있어 수익성이 크게 훼손되지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "Hatch Cover seal 과 Glass Packing Seal 등도 대형 조선사와 납품을 추진 중이어서 향후 동사의 새로운 성장동력이 될 것으로 판단한다. 특히 선박용은 차량용에 비해 고부가가치여서 수익성 개선에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
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