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[투데이리포트]동양기전, "더욱 견고해진 유압..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 동양기전(013570)에 대해 "더욱 견고해진 유압부문 성장력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,400원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,400원은 직전에 발표된 목표가 12,900원 대비 42.6% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 실적성장은 유압부문이 견인하고 있으며 분기별 실린더 월평균 매출액은 141억원, 172억원, 180억원으로 상승추세를 이어가고 있다. 동사는 내년에 중국 2공장 설립 및 양산을 준비중인데 중국로컬업체로의 가파른 매출실적 증가세를 고려하면 동사의 실적 성장폭은 내년에 더욱 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 3분기 매출실적을 부문별로 살펴보면 유압부문이 540억원, 자동차부품부문이 485억원, 산업기계부문은 179억원을 달성하였다. 영업외부문에서는 지분법이익 60억원과 환율하락에 따른 선물환매도 평가환입이 약 50억원 발생되어 당기순이익률은 11.4% 달성하였다"라고 밝혔다. 한편 "소주지역에 설립될 2공장은 두산인프라코어를 비롯해 중국로컬업체와 글로벌 건기업체를 주로 대응할 것으로 예상된다. 연태법인과 2공장의 실적성장세의 영향으로 동사의 주가전망은 매우 긍정적인 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,663 | 18,400 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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