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[투데이리포트]동양기전, "국내외 공장 신증설..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 25일 동양기전(013570)에 대해 "국내외 공장 신증설로 성장기반 강화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사는 11월들어 중국 강음시에 유압기기공장 신설을 발표한데 이어 국내 아산시에 차부품공장 신규투자를 발표했고, 창원시 유압기기공장도 증설을 준비하고 있으며, 인도공장은 2011년부터 차부품을 생산할 계획"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 매출액은 1,300억원을 돌파하고, 30억원 정도의 연말성과급 지급을 감안해도 영업이익률은 4.4%를 기록할 것으로 예상된다. 연말성과급은 3분기에 일부 선반영되었으며 유압기기의 수출확대가 이익률 하락폭을 줄일 수 있을 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 매출액은 현대/기아차에 대한 차부품 납품물량 증가, 해외거래처의 유압기기 수요회복 등에 힘입어 전년대비 9% 증가할 전망이며, 영업이익률은 5.7% 수준으로 소폭 하락할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4726 | +67.98 | 1310 | +8.24 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 273 | +370.69 | 57 | -29.33 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 431 | +227.76 | 84 | -39.35 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,633 | 18,400 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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