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[투데이리포트]동양기전, "‘유압기기와 차부품..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 동양기전(013570)에 대해 "‘유압기기와 차부품’ 두 마리 토끼를 잡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양기전(013570)에 대해 "지난 1 분기 매출액은 전사업부문의 호조세에 힘입어 전년동기대비 48.3% 증가한 1,489 억원을 기록했다. 사업부문별 매출구성은 유압기기 50.0%, 차부품(모터) 35.4%, 산업기계 14.6%이다. 영업이익률은 7.7%로 대폭 상승했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "중국공장은 매출액 2,450 억원, 지분법평가이익 350 억원(본사 순이익에 270 억원 기여)으로 추정된다. 두산인프라코어의 중국시장점유율이 후퇴하는 추세이지만 싼이, 리우공 등 로컬업체에 대한 납품비중이 확대되고 있는데다 하반기에는 굴삭기시장의 수요회복이 확인될 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "창원 유압기기공장의 설비증설은 금년말까지 완료되고, 아산 차부품공장은 하반기부터 양산에 착수할 예정이다. 중국 2 공장(강음)도 하반기에 일부 가동이 시작될 계획이다. 이에 따라 2012 년까지 국내외에서 각각 1 천억원의 생산능력이 확충될 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 15,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,800 | 27,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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