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[투데이리포트]동양기전, "저평가 매력 있으나..."_키움
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| ◆ Report briefing 저평가 매력 있으나 급하게 매수할 이유는 없다 키움증권은 동양기전(013570)에 대해 "중국 굴삭기 시장의 부진을 가정하더라도 작년 대비 이익의 증가 가능성은 상당히 높은 것으로 판단되는 만큼 어느 시점에서는 충분한 매수 메리트가 있다고 생각된다. 다만 그 시기는 중국 굴삭기 시황의 회복 시기에 대한 시장의 판단이 이루어진 이후가 될 것으로 추정된다. 그리 멀지 않았다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "연결 순이익 가정에 있어 지분법 규모를 작년의 265억원보다 크게 증가하는 것으로 가정한 것은 다소 공격적이라고 생각된다. 1분기 지분법 규모가 작년의 75억원보다 감소한 42억원에 그쳤다는 점, 중국 연대 법인의 실린더 매출액이 작년 동기 대비 45.7%나 감소했고 2분기까지는 감소할 가능성이 높다는 점을 감안할 필요가 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 1분기와 같은 일부 납품처에 대한 매출 증가를 확인할 수 있다면 유압 실린더 사업부의 매출 가이던스 또한 상당히 신뢰할 수 있다고 판단되며 초과 달성도 가능할 것"라고 전망했다. |
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