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[투데이리포트]동양기전, "중국 굴삭기 업황 ..."_키움
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| ◆ Report briefing 중국 굴삭기 업황 회복을 확인한 이후에 매매 검토가 바람직 키움증권은 동양기전(013570)에 대해 "현시점에서 저평가 메리트가 부각되는 상황은 아니다. 따라서 중국 굴삭기 업황이 회복되는 시점을 확인한 이후에 매매를 검토하는 것이 적절한 투자전략이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "세전이익은 1분기 206억원에서 2분기 115억원으로 크게 감소하였는데, 이는 1분기의 경우 작년 4분기 대비 환율 하락으로 파생관련이익이 58억원 발생한 반면, 2분기의 경우 환율 상승으로 파생관련손실이 40억원 가량 발생했고, 1분기의 경우 지분법이익이 42억원이었던 반면, 2분기에는 31억원의 지분법 손실이 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "본사 실적은 중국 업황에 비해 상당히 선방하고 있지만, 지분법은 상대적으로 부진할 가능성이 높은 만큼 연결 순이익은 현재 시점에서는 400억원 전후로 추정하는 것이 합리적이라고 판단된다"라고 전망했다. |
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