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[투데이리포트]동양기전, "어려운 만큼 좋아질..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 14일 동양기전(013570)에 대해 "어려운 만큼 좋아질 가능성은 더욱 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 동양기전(013570)에 대해 "2013년은 불확실성이 높지만 기대되는 긍정적 요인도 많은 상황. 상대적으로 부진을 보이고 있는 유압기기는 굴삭기 재고소진에 따른 생산재개로 부품수요 증가가 예상되고, 비록 지연됐지만 볼보 신규 납품처가 확보된 상태이며, 미국 경기회복에 따른 고소작업차 수요증가 기대, 캐터필라 물량확대 가능성, 중국 건설경기회복 등에 대한 기대감이 남아있는 상태"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "본사기준 모든 사업부문이 전년동기대비 완만한 매출상승세를 보이며, 4분기 매출액과 영업이익은 5.9%, 76.7% 증가한 1,461억원, 66억원 달성이 예상된다. 유압기기가 3분기 바닥을 찍고 돌아서며 중국공장 매출액은 309억원까지 회복될 것"라고 밝혔다. 한편 "향후 주가 역시 중국 건설중장비시장의 회복이 관건이나 불확실성은 여전히 진행 중. 다만 열악한 업황에서도 견조한 수익성을 유지할 수 있는 수익구조가 검증된 만큼 경기회복시에 빠른 실적 개선으로 이어질 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,800 | 22,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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