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[투데이리포트]동양기전, "속도의 문제지 바닥..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 10일 동양기전(013570)에 대해 "속도의 문제지 바닥 탈출은 이미 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 동양기전(013570)에 대해 "연결대상법인들의 실적개선으로 올해 연결실적 턴어라운드가 예상된다. 또한 유압기기부문의 부진에 가려져있던 산업기계와 차량부품부문의 견조한 성장흐름에 주목해 볼 필요가 있으며, 유압기기부문 역시 속도의 문제지 이미 바닥권 탈출은 시작된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "특히 지난해 52억원의 매출에 그쳤던 강음공장은 본사에서 생산하던 JCB향 물량에 대한 이전 생산과 볼보 신규물량 납품 예상, 글로벌 업체 및 로컬업체 납품 증가로 가동률이 상승하며 200억원까지 매출확대가 기대되고, 이에 따른 고정비 감소효과로 이익 역시 순손실에서 BEP수준까지 단숨에 개선될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "뿐만 아니라 지난해 적자를 기록한 인도법인도 마루티스즈키의 파업여파로 매출액이 40억원 수준에 그쳤으나, 마루티스즈키향 매출이 기존 150억원까지 발생했던 점을 감안하면 정상화될 경우 올해 흑자전환이 가능할 것으로 기대되고, HST 역시 설비 투자를 통한 생산효율성 증대와 에프터마켓 운영으로 지난해보다 나은 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 19,000원까지 높아졌다가 2013년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,833 | 23,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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