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[투데이리포트]계룡건설, "2009년, 안정속..."매수_하나대투

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평민

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조회 175 2009/01/21 08:21

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하나대투증권은 21일 계룡건설(013580)에 대해 "2009년, 안정속에 완만한 성장기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조주형, 김기원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 계룡건설(013580)에 대해 "동사의 올해 실적은 매출액과 영업이익이 각각 전년대비 15.1%, 3.0% 증가할 전망이다. 외형 급증과 매출액대비 수익성 악화는 착공 지연이 없을 공공수주 물량의 증가로 인한 절대 매출액 증가 및 매출비중 확대에 따른 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전년동기대비 외형증가에도 불구하고 영업이익이 급감한 이유는 원자재 가격 상승 부담으로 전 공종의 원가율(87.7% --> 92.3%)이 상승하는 가운데, 수익성이 상대적으로 양호한 주택 매출비중(23.2% --> 20.1%)이 감소하고 원가율이 상대적으로 가장 높은 공공건축의 비중(30.7% --> 34.5%)이 급증했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "당사는 올 하반기 완공 예정물량 582세대 가운데 272세대의 미분양 주택을 보유하고 있다. 당 리서치는 여기서 발생 가능한 대손충당금을 183억원으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년2월 53,000원까지 높아졌다가 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 21,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 중립
목표주가 17,667 21,000 13,800
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 13,800원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090121 매수 21,000
20081208 매수 21,000
20080730 매수(상향) 35,000
20080509 NEUTRAL 40,000
20080204 매수(신규) 53,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090121 하나대투 매수 21,000
20081209 삼성 HOLD(H) 18,200
20081127 한국 중립 13,800

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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