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대신증권은 7일 계룡건설(013580)에 대해 "주택과 해외 없이도 성장할 수 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





대신증권은 계룡건설(013580)에 대해 "특히 동사의 사업포트폴리오에 주택 및 해외사업이 차지하는 비중이 낮은 상황에서 전년대비 18.3%의 매출액 증가율을 기록한 것은 성장성과 안정성을 동시에 추구할 수 있는 동사의 역량을 보여준 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "토목부문의 최저가 현장이 준공시기가 도래함에 따라 실행원가율을 조정했는데 기존에 보수적으로 원가율을 책정했기 때문에 수익성이 좋아진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가 수준은 아직도 청산가치 수준에 불과한 저평가 상태이고, 안정성이란 매력 이외에 성장성을 가지고 있다는 것을 꾸준히 실적에서 확인해주고 있고, 2~3분기 수주 모멘텀도 유효한 것으로 판단되어 동사에 대한 투자의견 매수와 중견건설사 최선호주를 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(신규)	HOLD(M)
목표주가	32,140	41,000	26,600

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 26,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090507 매수(유지) 32,000 20090323 매수(유지) 32,000 20090218 매수(신규) 32,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090507 대신 매수(유지) 32,000 20090507 한국 중립(유지) 28,100 20090507 삼성 HOLD(M) 26,600 20090507 하나대투 매수 41,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.