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[투데이리포트]계룡건설, "세종시 수혜는 공공..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 계룡건설(013580)에 대해 "세종시 수혜는 공공과 민간, 양 방향에서"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 계룡건설(013580)에 대해 "공공부문의 발주 부진이 2011년에도 지속될 것으로 전망되지만, 동사는 세종시 원안 확정에 따른 공사물량 발주 증가로 인해 국내부문에서 신규수주 모멘텀이 발생할 수 있다고 판단하고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사는 민간과 공공 모두에서 성장의 기회를 갖고 있다고 판단된다. 수정안 합의 도출 실패로 원안이 확정되기 이전까지 미루어졌던 세종시 관련 발주 물량이 증가할 것으로 전망된다. 대전은 향후 50만 인구를 수용할 세종시의 배후지역이 될 가능성이 높고, 기업체의 충남권 진입으로 분양시장이 다른 지방과는 다르게 전개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2009~10년 분양된 학하1지구와 고양삼송지구의 기성인식이 2011년부터 본격화되면서 9%대로 하락한 주택매출 비중이 13% 대 이상으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년10월 32,000원까지 높아졌다가 2010년5월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,850 | 25,000 | 22,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 22,700원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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