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[투데이리포트]계룡건설, "천천히 계속 전진하..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 계룡건설(013580)에 대해 "천천히 계속 전진하는 기업"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 송흥익, 노기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 계룡건설(013580)에 대해 "특히 작년에 세종시 원안이 확정되면서 올해부터는 세종시 관련 발주 물량이 증가할 것으로 예상되기 때문에 충청권에서 확고한 입지를 구축하고 있는 동사는 앞으로도 신규수주 증가를 기반으로 천천히 계속 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 매출총이익이 증가한 이유는 민간 건축, 토목 부문 마진율이 각각 15.2%(YoY +8.9%p), 11.9%(+1.3%p)로 개선됐기 때문이며, 현재의 마진율 개선 추세는 2012년까지도 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년말 PF 지급보증 잔액은 5,285억원(YoY -1.7%)이고, 미분양은 993세대(YoY -12.6%)로 감소했으나, 순차입금은 2,550억원(YoY +56.0%)으로 증가했다. 올해 분양 잔금과 공공 공사 선수금이 유입되면서 재무구조는 점진적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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