종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]계룡건설, "2010년 주택사업..."매수_KB
게시글 내용
| KB증권은 1일 계룡건설(013580)에 대해 "2010년 주택사업 클린화로 수익성 예상보다 빨리 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 계룡건설(013580)에 대해 "3분기까지 누적수주액이 전년동기대비 125.9% 증가, 매출액이 9.2% 증가, 영업이익이 56.5% 증가하는 등 실적개선이 빠르게 진행중이다. 매출액이 1분기 정체에서 벗어나, 2~3분기 민간주택과 산업단지 등 민간건축의 기성증가가 예정대로 진행되면서 외형성장과 수익구조 개선이 동시에 진행되고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "3분기 매출총이익률이 전년동기대비 0.4%p 증가한 8.1%로 상승했다. 2010년 완공단지인 천안백석, 청주비하, 청주분평, 도곡현장에 대한 400억원 클린화로 민간주택원가율이 13.7%p 하락한 88.1%로 안정됐고, 공공건축 원가율이 2.1%p 하락한 94.6%로 낮아진 것이 주효했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 회사측 잠정가이던스대비 영업실적 달성률은 수주액 40.5%, 매출액 67.4%, 보수적 영업이익 89.2%, 낙관적 영업이익 83.0%이다. 4분기 대손처리규모에 따라 차이가 있겠으나, 낙관적 가이던스를 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년10월 22,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,750 | 25,000 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록