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[투데이리포트]계룡건설, "저점 통과, 서서히..."매수(상향)_교보
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| 교보증권은 15일 계룡건설(013580)에 대해 "저점 통과, 서서히 펀더멘털 개선될 것"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,800원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 계룡건설(013580)에 대해 "주목할 만한 점은 대규모 해외수주가 기대된다는 점이다. 올해 안에 네팔, 요르단, 카자흐스탄에서 발전 및 건축 공종 수주가 가시화 될 것으로 전망하며, 당 리서치가 기대하는 올해 해외 수주 물량은 2,750억원이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2011년 4분기 외형성장은 주로 서산 자체 토목 공사 일부 분양으로 인한 토목(+88.8%, qoq) 공종의 매출 호조에 기인한다. 전분기대비 매출액 증가에도 불구하고 영업이익이 급감한 주된 요인은 원가율 상승과 주택대손 반영 때문"라고 밝혔다. 한편 "당 리서치는 회사 주가가 현재 예상하는 실적 개선과 수주 물량의 전년대비 증가라는 가시적인 결과물을 보여주면서 단계적인 상승을 나타낼 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,267 | 25,000 | 19,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 19,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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