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[투데이리포트]지엠비코리아, "외형성장은 더디지만…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 외형성장은 더디지만 점진적인 수익개선은 가능 SK증권에서 지엠비코리아(013870)에 대해 "전방산업의 성장 정체로 외형증가는 더디지만 해외 법인 정상화로 수익 개선은 가능할 전망이다. GM, 위아 물량 등이 증가하는 2017 년에는 매출증가도 기대해 볼 수 있다. 금년 실적기준으로 PER 은 6 배 수준이다. 이익 개선 추이를 감안할 때 추가적인 주가 상승 여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "루마니아 법인의 흑자 전환, 러시아 법인의 적자 축소 등 해외법인의 경영정상화가 이루어지며 점진적인 수익개선이 가능할 전망이다. 지난해 매출액 102 억원, 당기순이익 -14 억원을 기록했던 루마니아 법인은 1 분기 매출액 47 억원, 당기순이익 2 억원으로 턴어라운드의 가능성을 확인시켜 주었다"라고 밝혔다. 한편 "차세대 성장동력인 전동식 워터펌프(EWP, 하이브리드, 수소연료, EV 모델 개발 완료)의 매출이 기존 기대치를 하회했던 것은 사실이다. 그러나 현기차의 양산 증가와 신규거래처 확보로 매출확대 가능성은 여전하다"라고 전망했다. |
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