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[투데이리포트]지엠비코리아, "금년 이익률 상승.…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 금년 이익률 상승. 향후 외형 성장 필요 하나금융투자에서 지엠비코리아(013870)에 대해 "이익률 상승은 전년 동기의 낮은 기저와 해외 법인의 수익성 개선 덕분이다. 영업이익 증가에도 순이익은 34% (YoY) 감소했는데, 영업 외 측면에서 중국 법인들의 외화환산손실이 발생했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "기대를 모았던 하이브리드/전기차용 전동식 워터펌프(EWP, Electric Water Pump)의 매출액은 비중이 2%로 여전히 투자 대비 성과는 낮은 편이다. 2015년 매출액은 60억원 정도였고, 2016년에는 아이오닉/니로 등 모델이 추가되면서 100억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기저 효과에 기반한 이익 증가를 배제하고 보면, 주가의 추세적인 상승을 위해서는 외형 성장에 대한 가시적인 성과(특히, 신제품)가 필요하다는 판단이다. 기대 배당수익률은 2.3% 수준이다(주당 배당금 120원 기준)"라고 전망했다. |
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