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[투데이리포트]지엠비코리아, "득과 실을 따져보자..."_동부
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| ◆ Report briefing 득과 실을 따져보자 동부증권은 지엠비코리아(013870)에 대해 "현대차의 2020 연비 전략에 의하면 현대기아차의 하이브리드 적용 차종이 향후 급격히 증가할 것으로 예상되는 가운데 기계식 워터펌프 대비 ASP와 마진 모두 뛰어난 동사의 전동식 워터펌프의 적용률 역시 향후 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "그러나 동사가 향후 현대차 그룹의 연비 전략에 수혜만 받는 것은 아니다. 기계적으로 수동변속기와 유사한 건식 DCT는 두 개의 클러치를 통해 연속적인 변속을 시행하는 변속기로, 자동변속기와 달리 유압에 의해 작동되지 않으므로 작동 시 동사의 Spool Valve를 필요로 하지 않는다. 유압을 활용하는 습식 DCT의 경우 일부 Spool Valve를 사용하지만 이 경우에도 자동변속기 대비 수량은 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "DCT 적용 차종의 증가가 하이브리드 적용보다 빠를 것으로 예상되고 Spool Valve를 포함한 변속기 매출의 비중이 36%에 달하는 점을 고려하면, 현대기아차의 향후 연비전략은 동사에게 득보다 실이 많을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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